抗日戰(zhàn)爭中期,山西汾陽。共產(chǎn)黨員蔣三(葛振邦 飾)回故鄉(xiāng)唐興莊,發(fā)動群眾,組織貧農(nóng)團,傳播黨的抗戰(zhàn)主張。蔣三的哥哥蔣二則當了漢奸,投靠了日寇吉田(許誠 飾),蔣母(丁惟敏 飾)對此十分痛恨。一天,蔣三在村里組織堡壘戶開會,蔣二帶人來抓捕,不料撲了空,蔣二逼母親說出蔣三的去向,遭母痛斥,他又抓了蔣三的妻子劉玉梅,審訊吊打,劉玉梅守口如瓶。蔣二使出引蛇出洞詭計,釋放了母親和劉玉梅。據(jù)點里內線送出情報,蔣三識破了蔣二的陰謀,他引誘蔣二帶人包圍唐興莊,自己則率游擊隊攻打兵力空虛的敵據(jù)點,等蔣二知道中了調虎離山之計回頭救援時,早己落入蔣三布下的口袋......