20世紀60年代,日本進入經濟高速增長期,國內局勢日漸穩定。在此基礎上,黑社會與政府的蜜月期宣告結束,大規模的取締行動席卷全國,曾經風光一時的黑社會開始舉步維艱。在這風云變幻之際,出身橫濱貧民窟的郡司健策(菅原文太 飾)繼承濱安組,成為該組第四任老大。適值此時,貧民窟土地改造工程啟動在即。為求生存,濱安組上層組織巖切組老大巖切安次郎(內田朝雄 飾)說服郡司與政府合作,接手貧民窟的拆遷工程。面對這片從小生長起來的土地,郡司心中矛盾重重。 另一方面,來自東京的大門組為擴張勢力,企圖染指貧民窟工程。各方勢力交匯于此,流血沖突在所難免……